Le Groupe Oddo investit chaque année 20% de ses revenus dans la recherche et l'innovation. Ces investissements ont permis de développer des outils à forte valeur ajoutée pour le suivi des activités de gestion privée et de proposer l'offre la plus complète du marché.
Ces outils sont accessibles via le logiciel propriétaire Lutèce. Adaptés à tous les services (gérants de portefeuilles, middle office, contrôle interne, commerciaux), il permet de traiter les opérations, de suivre les comptes et de réaliser les contrôles réglementaires.
LUTECE
Lutèce permet :
- la gestion de portefeuilles (outils de simulation, préparation d'ordres globaux)
- l'analyse des portefeuilles (comparaison des portefeuilles avec les allocations d'actifs type)
- le passage d'ordre (actions, OPCVM) et le lien avec Oddo & Cie
- le traitement direct et automatique (STP) des dépouillements clients
- le suivi des performances
- la consultation des opérations
- la consultation des référentiels (Tiers et Valeurs) et des données de CRM
- le reporting (portefeuilles, relevés de comptes, bilan de gestion)
Ces traitements peuvent être effectués suivant plusieurs axes : comptes, tiers, liste de comptes, gérants ou bureaux. Les opérations traitées à partir d'un poste Lutèce sont intégrées automatiquement dans les comptes des clients. Les chaînes sont STP : du passage d'ordre à la comptabilisation des opérations.
Lutèce permet une tenue de positions en temps réel.
NOS OUTILS COMPLEMENTAIRES
Nos équipes mettent également à votre disposition :
- l'éditique : des documents soignés et personnalisés à adresser à votre clientèle,
- le bilan de gestion : état de reporting complet sur les performances et la composition des portefeuilles,
- les contrôles LAB et Mifid.
Ces outils évoluent en permanence, en fonction des demandes des clients.
Quatre nouvelles versions sont déployées chaque année.
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