L'activité d'ingénierie boursière recouvre l'ensemble des opérations de restructuration du capital des sociétés cotées. A ce titre, Oddo Corporate Finance intervient principalement en tant qu'établissement présentateur et garant d'offres publiques sur tous les marchés d'Euronext (Euronext, Alternext et Marché Libre) et en tant que conseil pour les opérations d'apport, de fusion ou de scission concernant les sociétés cotées.
Nous contacter
UN ACCOMPAGNEMENT COMPLET DE VOS OPERATIONS DE RESTRUCTURATION DU CAPITAL
Oddo Corporate Finance intervient à tous les niveaux de votre projet :
- structuration
- prise en compte des contraintes financières et techniques pour la réalisation de l’opération
- simulation des impacts de l’offre publique pour la société cible et l’initiateur
- valorisation
- due diligence sur la société cible
- due diligence sur l'initiateur
- rédaction du rapport sur l’appréciation des termes de l’offre publique
- documentation
- assistance à la rédaction de la note d’information / du document relatif à l'admission des titres dans le
cadre d'une opération d'apport ou de fusion
- assistance à la rédaction des documents à destination du public
- négociation
- autorités de marché : AMF et Euronext
- expert indépendant
- commissaires à la fusion, aux apports
- actionnaires minoritaires
- opérations de marché - gestion de l’offre
- passage des blocs
- achats sur le marché
- semi-centralisation, centralisation
- règlement-livraison
Indépendance et expertise
Avec 9 offres publiques en 2008 et 7 en 2009, Oddo Corporate Finance est depuis 2 ans le premier acteur sur cette activité.
Oddo Corporate Finance se distingue par :
- sa capacité à intervenir sur tous types d'offres (OPA, OPE, offre mixte, offre alternative, OPRO...)
- sa maîtrise étroite des intervenants et des contraintes juridiques et boursières liées à ce type d'opération
- sa connaissance intime du marché boursier français (notamment sur le segment des small et mid caps)
Notre table des marchés intégrée nous permet de traiter sur le marché et d’internaliser l'ensemble du process lié à une offre publique : depuis la cession d’un bloc de contrôle ou des achats sur le marché jusqu'au règlement des intermédiaires financiers.
Enfin, l'équipe d'ingénierie boursière intervient également sur des problématiques d'offre privée de rachat concernant des sociétés privées à l'actionnariat diffus.
Nos références récenteS
Prise de contrôle - Rapprochement
Réactivation de sociétés côtées
Sortie de bourse
Apport - Fusion
Nous contacter