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Market Solutions

L’équipe Market Solutions accompagne les Corporates sur les sujets suivants :
- valorisations : expertises indépendantes sur des produits complexes :
       - à caractère optionnel et/ou hybride
       - dans le cadre d’opérations publiques ou privées
- problématiques de couvertures
      - analyse des risques : business cycle, risque patrimonial
      - analyse de marché : modélisation à base de paramètres économiques réels
      - analyse de l’environnement : contraintes fiscales et comptables, aversion au risque
      - recommandations stratégiques et/ou tactiques
      - assistance permanente et suivi quotidien de marché, valorisations, risques, comptabilité, contre-pricing
      - assistance à l’exécution (éventuellement)

La valeur ajoutée de Market Solutions repose sur l'indépendance et l'expertise de l'équipe :
- neutralité au produit
- double compétence marchés de dérivés et Corporate Finance

 
NOS REFERENCES RECENTES
 
Valorisation d'instruments
 
​EUROPCAR
 
Valorisation d'une structure de co-investissement des managers
 
 
2007
Expert indépendant
ACTIVA CAPITAL
 
Valorisation d'une structure de co-investissement dans le cadre du LBO sur Bruno Saint-Hialire
 
2008
Expert indépendant
ACTIVA CAPITAL
 
Valorisation des mécanismes optionnels de l'investiossement dans Sport 2000
 
2008
Expert indépendant
​CREADEV
 
Evaluation d'obligation convertible dans le cadre de l'acquisition de Homeperf
 
 
2009
Expert Indépendant
  
LAURENT PERRIER
 
Evaluation de programme de stock-options
 
 
 
2008 et 2009
Expert Indépendant
 
Equity
 
​ICADE
 
Pour la restructuration de la cession de la participation de Icade dans Club Med
 

2007
Conseiller exclusif
 
Taux d'intérêt

​BONDUELLE
 
Restructuration du portefeuille de couverture de taux sous contraintes IFRS
 
 
2008
Conseiller exclusif
CLARINS
 
Couverture du financement du rachat des minoritaires de Clarins par Financière FC
 
 
2008
Conseiller exclusif
IMMOBILIERE DE SANTE
 
Restructuration d'opérations existantes de couvertures de taux
 
 
2009-2010
Conseiller exclusif
VILMORIN
 
Revue de la politique de couverture de taux
 
 
 
2010
Conseiller exclusif
 
Change
 
​HI MEDIA
 
Mise en place d'une couverture EURUSUD de change dans le cadre de l'acquisition de Fotolog
 
2007
Conseiller exclusif
CS
 
Couverture d'un appel d'offre en USD
 
 
 
2009
Conseiller exclusif​
VETOQUINOL
 
Couverture d'une acquisition en Inde
 
 
 
2009
Conseiller exclusif
​SARTORIUS
 
Couvertures de change commerciales
 
 
 
2009
Conseiller exclusif
 
Crédit
 
THEOLIA
 
Conseil de la société sur le pricing et l'opportunité d'une émission d'Oceane
 
 
2007
Expert indépendant
DGTPE
 
Conseil du Trésor sur la valorisation et la restructuration de portefeuilles financiers
 
2008
Conseiller exclusif
       
  
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Banque conseil à taille humaine, Oddo Corporate Finance se caractérise par son indépendance et son offre représentative de l’ensemble des métiers de la banque d’affaires, avec un accès indépendant au marché financier. Destinée à vous accompagner sur l'ensemble des problématiques de la vie de l'entreprise, nos services se déclinent autour de trois activités clés:

- le conseil en direction d’entreprise (fusions - acquisitions, ingénierie boursière, valeur et gouvernance)
- les stratégies de financement (equity capital market, dept capital market)
- la vie boursière (contrats de liquidités, intermédiation)

Ces expertises sont à l’origine de belles performances 2008 et 2009:  
   
- n°3 sur les fusions-acquisitions des mid caps 

- n°1 sur les offres publiques
- un des leaders sur les introductions de valeurs moyennes à Paris
- n°1 en nombre de contrats de liquidité
- n°1 en émissions de produits de dette hybrides (OBSAR, convertibles)


 

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