Fusions-acquisitions (M&A)

Conseil indépendant en fusions et acquisitions, Oddo Corporate Finance accompagne ses clients dans toutes les étapes de leurs opérations de haut de bilan.

UNE EXPERTISE DE HAUT NIVEAU EN M&A
Oddo Corporate Finance bénéficie d’une expérience large sur tous types de transactions :
- fusions, acquisitions, offres publiques
- cessions, transmissions
- joint venture
- montages LBO
- réorganisation de tours de table
- évaluation financière, attestation d’équité
- analyse stratégique

Nous offrons notre expertise à une clientèle diversifiée :

- large caps (CAC 40)
- mid-caps (SBF 250, Alternext), Oddo Corporate Finance se positionne  régulièrement comme l’un des trois
  premiers intervenants sur le M&A Mid-caps en France
- entreprises familiales, pour lesquelles Oddo Corporate Finance a développé une proximité et une expertise fortes 
- sociétés non cotées
- fonds de Private Equity
- investisseurs financiers traditionnels et hedge funds

Avant tout généralistes, les banquiers-conseils de Oddo Corporate Finance disposent également d’expertises sectorielles spécifiques (Média/Télécoms, FIG, Immobilier, Agro-alimentaire, SSII, etc).


Historiquement spécialiste du tissu économique français, Oddo Corporate Finance a développé un réseau de contacts étendu à l’international, renforcé par le rapprochement avec Partanéa en décembre 2008, et accompagne aujourd’hui ses clients à l’étranger pour leurs transactions cross-borders.

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DES SOLUTIONS SUR-MESURE
Véritables partenaires de l’entreprise, nous accordons une grande importance à la connaissance et à la compréhension de nos clients : 
- en développant des relations de confiance et de long terme
- en ne nous limitant pas à la dimension financière, mais en portant une attention particulière à la dimension
 stratégique et industrielle des opérations
Quelle que soit l’opération traitée, nous déployons le même degré d’exigence, de rigueur et de créativité pour proposer à nos clients une solution sur mesure.

Pour nous comme pour vous, chaque opération est essentielle. 

UNE APPROCHE GLOBALE, DES EXPERTISES COMPLEMENTAIRES      
- financement
- restructuration financière
- présentation d’offres publiques
- conseil en gouvernance
- couverture de risque, etc.
Dotée de l’ensemble des outils de la banque d’investissement et notamment d’un accès aux marchés financiers, Oddo Corporate Finance peut proposer des solutions sur l’ensemble des leviers de la transaction en s’appuyant sur ses expertises complémentaires.

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Nos références récentes

Cessions

​JF HILLEBRAND
 
Pour la cession de 40% du capital à COBEPA
 


2006
ILIAD
 
Pour la cession de Kertel​
 



2007
LAGARDERE
 
Pour la cession de son pôle de presse masculine
 


2008​
UNIQ
 
Pour la cession de Marie



 
2009​

​AMBER CAPITAL
 
Pour la cession de sa participation de 23% dans LVL Medical

 
2009
LIMAGRAIN
 
Pour l'investissement de 150M€ du FSI au capital de Limagrain


2010​
​GEOSERVICES
 
Conseil de la famille Rebilly (famille fondatrice) pour la cession à Schlumberger
 

2010

 

Acquisitions

​SOPRA GROUP
 
Pour l'acquisition de Cyclone



 
2005
GENERAL ELECTRIC
 
Pour l'acquisition de IPBM
 



2006
KKR
 
Pour l'acquisition de 50% de Tarkett


 
2006​
​HI MEDIA
 
Pour l'acquisition de FOTOLOG


 
2007

FAIVELEY
 
Pour l'acquisition de la participation de Sagard dans Faiveley Transport

 
2008
SNCF PARTICIPATIONS
 
Pour l'acquisition des 50.4% détenus par IPE dans Ermewa Group

 
2009​
AFM
 
Pour la souscription à l'augmentation de capital de 28M€ de Voltalia

 
2009

 

Fusions

OVERLAP
 
Dans le cadre de la fusion avec IB Group


 
2007
BANQUE POPULAIRE
 
Diagnostic stratégique ​et financier du Crédit Foncier dans le cadre de la fusion avec les Caisses d'Epargne
 
2009

 

Fairness opinion / Expertise

​SUEZ
 
Fairness Opinion pour la fusion GDF-Suez
 


2007
BNP PARIBAS
 
Rapport d'évaluation d'instruments Tier Two (TSDI) 305M€

 
2009​

 

Mandat de défense

​I.M.S.
 
Mission de défense dans le cadre d'un approche non sollicitée par Jacquet Metals
 

2008
 

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Banque conseil à taille humaine, Oddo Corporate Finance se caractérise par son indépendance et son offre représentative de l’ensemble des métiers de la banque d’affaires, avec un accès indépendant au marché financier. Destinée à vous accompagner sur l'ensemble des problématiques de la vie de l'entreprise, nos services se déclinent autour de trois activités clés:

- le conseil en direction d’entreprise (fusions - acquisitions, ingénierie boursière, valeur et gouvernance)
- les stratégies de financement (equity capital market, dept capital market)
- la vie boursière (contrats de liquidités, intermédiation)

Ces expertises sont à l’origine de belles performances 2008 et 2009:  
   
- n°3 sur les fusions-acquisitions des mid caps 

- n°1 sur les offres publiques
- un des leaders sur les introductions de valeurs moyennes à Paris
- n°1 en nombre de contrats de liquidité
- n°1 en émissions de produits de dette hybrides (OBSAR, convertibles)


 

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