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Equity Capital Market (ECM)


De multiples problématiques peuvent motiver une introduction en bourse :

- diversifier et accroître les sources de financement
- bénéficier d’une plus grande visibilité pour
      - le développement commercial
      - attirer les talents
- faciliter les acquisitions d’entreprises
- associer les salariés au capital
Nous contacter


Oddo Corporate Finance, partenaire de premier plan

Oddo Corporate Finance bénéficie d’un savoir-faire historique sur les marchés actions : aider les entreprises à lever des fonds et leurs actionnaires à gérer leurs participations.
Doté d’un statut de Prestataire en Services en Investissement et de Listing Sponsor nous accompagnons les entreprises sur l’ensemble des opérations :
     - introductions en bourse sur Euronext et Alternext
     - augmentations de capital : placements publics et privés
     - transferts du marché libre ou de marchés étrangers sur Euronext ou Alternext
     - cession / reclassement de bloc d’actions


UNE VOLONTE ET UNE CAPACITE D’ACCOMPAGNER NOS CLIENTS DANS LA DUREE

     - indépendance
     - excellence de notre bureau de recherche action plusieurs fois primé et comportant une équipe dédiée valeurs moyennes
     - capacité de placement en France, en Europe et aux Etats-Unis
     - accès privilégié à tous les types d’investisseurs : investisseurs professionnels, fonds de private equity et family offices


SPECIALISTE FRANÇAIS POUR LES INTRODUCTIONS EN BOURSE DE SOCIETES « MIDCAP »

Nous avons notamment accompagné Le Noble Age (Trophée de la meilleure IPO « valeur moyennes » Euronext 2006) et Demos (Trophée de la meilleur IPO Alternext 2007) lors de leur première cotation.
Plus récemment (janvier 2010) nous avons réalisé la cotation sur Alternext de Video Futur, spin off de NetGem ( société cotée sur Euronext)


 
Ils nous ont fait confiance

Augmentations de capital

AVANQUEST SOFTWARE
 
Augmentation de capital
 
 
2009
LAFUMA
 
Augmentation de capital
 
 
2009
​GECIMED
 
Augmentation de capital
 
 
2009
​GROUPE NOBLE AGE
 
Augmentation de capital
 
 
2010

AVANQUEST SOFTWARE
 
Augmentation de capital
 
 
2010
​VILMORIN
 
Augmentation de capital
Equity Advisor
 
2010
​OFI
 
Attribution gratuite de BSA et émission d'ABSA
 
2010
​COMPAGNIE DES ALPES
 
Augmentation de capital
Equity Advisor
 
2010
 

Introductions en bourse
 
 
​CLASQUIN
 
IPO
Alternext
 
2006
1000 MERCIS
 
IPO
Alternext
 
2006
​LEGRAND
 
IPO
Euronext
 
2006
​ICADE
 
IPO
Euronext
 
2006

GROUPE NOBLE AGE
 
IPO Euronext - Trophée de la meilleure IPO "valeurs moyennes" Euronext 2006
 
2006
VETOQUINOL
 
IPO
Euronext
 
 
2006
​DEMOS
 
IPO Alternext - Trophée de la meilleure IPO Aternext 2007
 
 
2007
BUREAU VERITAS
 
IPO
Euronext
 
 
2007

​VIDEO FUTUR
 
IPO
Alternext
(Spinoff de Netgem)
 
2010
MEDICA
 
IPO
Euronext
 
 
2010​
 

Reclassement de blocs
 
 
VILMORIN
 
Reclassement de blocs
 


2006
​IMMOBILIERE DASSAULT
 
Reclassement de blocs
 


2007
GECIMED
 
Reclassement de blocs
 


2007​
VETOQUINOL
 
Reclassement de blocs


 
2008
 
  

 




Banque conseil à taille humaine, Oddo Corporate Finance se caractérise par son indépendance et son offre représentative de l’ensemble des métiers de la banque d’affaires, avec un accès indépendant au marché financier. Destinée à vous accompagner sur l'ensemble des problématiques de la vie de l'entreprise, nos services se déclinent autour de trois activités clés:

- le conseil en direction d’entreprise (fusions - acquisitions, ingénierie boursière, valeur et gouvernance)
- les stratégies de financement (equity capital market, dept capital market)
- la vie boursière (contrats de liquidités, intermédiation)

Ces expertises sont à l’origine de belles performances 2008 et 2009:  
   
- n°3 sur les fusions-acquisitions des mid caps 

- n°1 sur les offres publiques
- un des leaders sur les introductions de valeurs moyennes à Paris
- n°1 en nombre de contrats de liquidité
- n°1 en émissions de produits de dette hybrides (OBSAR, convertibles)


 

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