ECM

BANQUE D'INVESTISSEMENT ET DE GESTION DE CAPITAUX

Espace Client

Equity Capital Market (ECM)

De multiples problématiques peuvent motiver une introduction en bourse :
      - diversifier et accroître les sources de financement
      - bénéficier d’une plus grande visibilité pour
            - le développement commercial
            - attirer les talents
      - faciliter les acquisitions d’entreprises
      - associer les salariés au capital

Oddo Corporate Finance, partenaire de premier plan
Oddo Corporate Finance bénéficie d’un savoir-faire historique sur les marchés actions : aider les entreprises à lever des fonds et leurs actionnaires à gérer leurs participations.

Doté d’un statut de Prestataire en Services en Investissement et de Listing Sponsor nous accompagnons les entreprises sur l’ensemble des opérations :
     - introductions en bourse sur Euronext et Alternext
     - augmentations de capital : placements publics et privés
     - transferts du marché libre ou de marchés étrangers sur Euronext ou Alternext
     - cession / reclassement de bloc d’actions

UNE VOLONTE ET UNE CAPACITE D’ACCOMPAGNER NOS CLIENTS DANS LA DUREE
     - indépendance
     - excellence de notre bureau de recherche action plusieurs fois primé et comportant une équipe dédiée valeurs
     moyennes
     - capacité de placement en France, en Europe et aux Etats-Unis
     - accès privilégié à tous les types d’investisseurs : investisseurs institutionnels, fonds de private equity et family
     offices

SPECIALISTE FRANÇAIS POUR LES INTRODUCTIONS EN BOURSE DE SOCIETES « MIDCAP »
Nous avons notamment accompagné Le Noble Age (Trophée de la meilleure IPO « valeurs moyennes » Euronext 2006) et Demos (Trophée de la meilleur IPO Alternext 2007) lors de leur première cotation.
Plus récemment (janvier 2010) nous avons réalisé la cotation sur Alternext de Video Futur, spin off de NetGem (société cotée sur Euronext)

Ils nous ont fait confiance

Augmentations de capital

AVANQUEST SOFTWARE Augmentation de capital 2009	LAFUMA Augmentation de capital 2009	GECIMED Augmentation de capital 2009	GROUPE NOBLE AGE Augmentation de capital 2010

AVANQUEST SOFTWARE Augmentation de capital 2010	VILMORIN Augmentation de capital Equity Advisor 2010	OFI Attribution gratuite de BSA et émission d'ABSA 2010	COMPAGNIE DES ALPES Augmentation de capital Equity Advisor 2010

Introductions en bourse

CLASQUIN IPO Alternext 2006	1000 MERCIS IPO Alternext 2006	LEGRAND IPO Euronext 2006	GENFIT IPO Alternext par placement privé 2006

ICADE IPO Euronext 2006	GROUPE NOBLE AGE IPO Euronext - Trophée de la meilleure IPO "valeurs moyennes" Euronext 2006	VETOQUINOL IPO Euronext 2006	DEMOS IPO Alternext - Trophée de la meilleure IPO Aternext 2007

BUREAU VERITAS IPO Euronext 2007	VIDEO FUTUR IPO Alternext (Spinoff de Netgem) 2010	MEDICA IPO Euronext 2010

Reclassement de blocs

VILMORIN Reclassement de blocs 2006	IMMOBILIERE DASSAULT Reclassement de blocs 2007	GECIMED Reclassement de blocs 2007	VETOQUINOL Reclassement de blocs 2008

1000 MERCIS Reclassement de blocs 2008

Banque conseil à taille humaine, Oddo Corporate Finance se caractérise par son indépendance et son offre représentative de l’ensemble des métiers de la banque d’affaires, avec un accès indépendant au marché financier. Destinée à vous accompagner sur l'ensemble des problématiques de la vie de l'entreprise, nos services se déclinent autour de trois activités clés:
- le conseil en direction d’entreprise (fusions - acquisitions, ingénierie boursière, valeur et gouvernance)
- les stratégies de financement (equity capital market, dept capital market)
- la vie boursière (contrats de liquidités, intermédiation)

Ces expertises sont à l’origine de belles performances 2008 et 2009:
- n°3 sur les fusions-acquisitions des mid caps
- n°1 sur les offres publiques
- un des leaders sur les introductions de valeurs moyennes à Paris
- n°1 en nombre de contrats de liquidité
- n°1 en émissions de produits de dette hybrides (OBSAR, convertibles)

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