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Debt capital market (DCM)

Oddo Corporate Finance offre un conseil indépendant en structure de capital et sur tous types d'opérations de financement et de structuration (ou de restructuration).
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Une expertise "financement" au service de nos clients
L’équipe DCM de Oddo Corporate Finance est composée de banquiers partageant une très forte culture crédit. Son expertise repose sur la compréhension de l’analyse fondamentale de crédit, des dynamiques des différents marchés de financement. 

Les compétences de nos experts DCM nous permettent d'intervenir sur une large gamme de produits.
     - conseil en notation et structure de capital
     - levée de fonds sur les marchés obligataires publics ou dans le cadre de placements privés
    - financements bancaires 
    - financements structurés
    - financements LBO 
     - financements hybrides

DES SOLUTIONS SUR MESURE
Fidèles au principe d’indépendance de Oddo Corporate Finance, nos experts DCM privilégient l'approche solution par rapport à une approche produit, avec pour objectifs : 

  - la construction d’une stratégie de financement ambitieuse et réaliste, en collaboration avec notre client
  - l’assistance à l’exécution de la solution recommandée

Cette approche, basée sur l'indépendance et l'absence de conflits d'intérêt nous a permis de développer une relation de confiance avec de nombreuses sociétés familiales, des sociétés cotées ou non cotées, fonds de private equity, hedge funds, …


Nos références récentes 


Obligations

​HAVAS
 
Pour une émission obligataire publique de 350M€


Octobre 2009
Chef de file associé
BNP PARIS
 
Pour une offre d'échange obligataire


Novembre 2009
Co-présentateur associé


Capital Structure Advisory

​OENEO
 
Pour une mission de restructuration de l'endettement 60M€
 
Mai 2008
Conseil exclusif
​ASSYSTEM
 
Pour une mission de restructuration de dette 130M€
 
Juillet 2008
Co-chef de file associé
​GUERBET
 
Pour une mission de Capital Structure Advisory
 
 
Novembre 2008
Conseil exclusif
TRIGANO
 
Pour la restructuration de l'endettement
 
 
Décembre 2008
Conseil exclusif


Rating Advisory

​LAFARGE
 
Pour une mission de Rating Advisory et de conseil en structure de capital
 
2008-2010
Conseil exclusif


Conseil en financement

SOCOTEC
 
Pour une mission de conseil en financement LBO
 
 
Novembre 2008
Conseil exclusif
FAIVELEY

Pour restructuration de dette et de financement d'acquisition 490M€
 
Décembre 2008
Conseil exclusif
​PARTOUCHE
 
Pour une mission de conseil
 
 
 
Février 2009
Conseil exclusif
I.M.S
 
Restructuration de capital et refinancement
 
 
Septembre 2009
Conseil exclusif

COMPAGNIE DES ALPES
 
Conseil sur la structuration bancaire
 
 
Juillet 2010
Conseil exclusif


OBSAR

PROMEO
 
Pour une émission d'OBSAR 34.5M€
 
 
Janvier 2008
Co-chef de file associé
​EPI
 
Pour une mission de restructuration de la dette avec émission d'OBSAR 60M€
 
Février 2008
Seul chef de file
​LVL MEDICAL
 
Pour une émission d'OBSAR 60M€
 
 
Juin 2008
Seul chef de file
STEF - TFE
 
Pour une émission d'OBSAR 100M€
 
 
Juillet 2008
Seul chef de file​

OVERLAP
 
Pour une émission d'OBSAR 12M€
 
 
Décembre 2008
Chef de file
BONDUELLE
 
Pour une émission d'OBSAR et échange des bons existants 140M€
 
Mai 2009
Seul chef de file​
DEMOS
 
Pour une émission d'OBSAR et attribution gratuite de BSAAR
 
Juillet 2009
Seul chef de file
 



Banque conseil à taille humaine, Oddo Corporate Finance se caractérise par son indépendance et son offre représentative de l’ensemble des métiers de la banque d’affaires, avec un accès indépendant au marché financier. Destinée à vous accompagner sur l'ensemble des problématiques de la vie de l'entreprise, nos services se déclinent autour de trois activités clés:

- le conseil en direction d’entreprise (fusions - acquisitions, ingénierie boursière, valeur et gouvernance)
- les stratégies de financement (equity capital market, dept capital market)
- la vie boursière (contrats de liquidités, intermédiation)

Ces expertises sont à l’origine de belles performances 2008 et 2009:  
   
- n°3 sur les fusions-acquisitions des mid caps 

- n°1 sur les offres publiques
- un des leaders sur les introductions de valeurs moyennes à Paris
- n°1 en nombre de contrats de liquidité
- n°1 en émissions de produits de dette hybrides (OBSAR, convertibles)


 

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