Vous êtes Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (CGPI) et vous cherchez à vous associer à un partenaire de référence. Depuis plus de 15 ans, Oddo & Cie accompagne 800 partenaires CGPI en France dans le cadre d’un partenariat exclusif, au travers d’une offre en assurance-vie et en épargne retraite & salariale, en s’appuyant sur l’expertise de sa filiale de gestion d’actifs, Oddo Asset Management.
Quelque soit la taille de votre cabinet et vos domaines d’expertises, notre équipe dédiée aux CGPI, forte de plus de 35 personnes, est au service exclusif des conseillers et des courtiers. Vous bénéficiez ainsi d'interlocuteurs compétents et d'outils exclusifs vous aidant dans votre prospection et la fidélisation de vos clients.
Une grande proximité
Les responsables commerciaux, répartis par région, couvrent l'ensemble du territoire national en effectuant des visites régulières auprès de leurs conseillers partenaires, afin de développer et d'entretenir une relation privilégiée. Ils opèrent en binôme avec un conseiller commercial basé au siège de notre maison, aidé d’un pôle d’assistantes administratives, afin de répondre efficacement à l’ensemble des besoins des CGPI.
Des services dédiés aux CGPI
- Un service d'expertise Juridique et Patrimoniale :
- Il vous assiste au niveau juridique et fiscal dans le cadre de problématiques complexes (audit patrimonial et
successoral, optimisation fiscale, transmission, etc.)
- Il vous informe régulièrement de l'actualité fiscale et juridique, dans le cadre notamment de formations
validantes.
- Le Groupe propose également aux CGPI partenaires des formations sur la gestion de patrimoine
à l'Institut Oddo, dont les modules de formation sont agréés par la Chambre des Indépendants du Patrimoine (CIP).
- Un site extranet dédié permet aux conseillers de suivre leur activité et les comptes de leurs
clients, de réaliser des simulations et des statistiques de leur activité avec Oddo & Cie, de commander des documents, et d’obtenir des informations sur les produits et leur actualité, etc.